CRM voor Projectdossiers
Maatwerk-CRM waarin klanten, projecten, woningen, facturen, documenten en de montageplanning in één live database staan, met één zoekopdracht doorzoekbaar en overal bij te werken.
The challenge
- Klantgegevens, projecten, facturen en documenten stonden verspreid over Excel-bestanden, mappen en de mail.
- Iedereen werkte met een eigen versie, waardoor niemand zeker wist welk bestand actueel was.
- Offertes en documenten raakten kwijt, en op de bouwplaats was het dossier niet beschikbaar.
The solution
- Eén live database waarin klant, project, woningen, facturen en documenten aan elkaar hangen, met dagelijkse back-ups en een eigen login per medewerker.
- Montageplanning met datum, werktijden, locatie, klant en team, inclusief een functie die automatisch openstaande taken binnen tien kilometer van een montagelocatie toont.
- Één zoekopdracht doorzoekt vijf gegevenstypen tegelijk, en elke factuur krijgt een betaal-QR met bedrag, rekeningnummer en btw-keuze er al in verwerkt.
What it delivered
5gegevenstypen doorzoekbaar in één zoekopdracht
0losse bestanden, alles staat gekoppeld
- Dagelijkse back-ups, zodat een dossier niet meer verloren gaat
- Werkt op de bouwplaats net zo goed als op kantoor, op elk apparaat
- Eigen login per medewerker, dus traceerbaar wie een klant, project of document heeft aangemaakt of gewijzigd